"البنك السعودي الأول" يعتزم إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء بالدولار

2025-08-25
09:57

"البنك السعودي الأول" يعتزم إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء بالدولار

أعلن "البنك السعودي الأول" عن عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، عبر طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأوضح البنك أن مجلس الإدارة كان قد أقرّ في 14 آب/ أغسطس 2025 تفويض المضي قدماً في إجراءات الإصدار، مشيراً إلى أن قيمة وشروط السندات ستحدد لاحقاً وفقاً لظروف السوق.

وعيّن البنك مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديرين للإصدار، تشمل: "إتش إس بي سي"، "جولدمان ساكس إنترناشونال"، "بنك أبوظبي التجاري"، "سيتي جروب"، "دي بي إس بنك"، "بنك الإمارات دبي الوطني"، "بنك المشرق"، "ميزوهو إنترناشونال"، و"سوسيتيه جنرال".

وبيّن "الأول" أن الطرح يهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية، وتلبية الأغراض العامة للبنك والأهداف المالية والاستراتيجية، بما يتماشى مع إطار الدين المستدام الخاص بالبنك، وأكد أن عملية الإصدار تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم تنفيذها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.