"أدنوك للغاز" الإماراتية: بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام بـ"سوق أبوظبي للأوراق المالية"

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية اليوم الخميس عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".

إقرأ: 

زلزال تركيا: أنقرة تدعم الأجور وتحظر تسريح الموظفين

تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 47.0 مليار دولار إلى 50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بيع 3 مليارات و70 مليوناً و56 ألفاً و880 سهماً عادياً، تمثل نحو 4 في المئة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة "هيئة الأوراق المالية والسلع" في الدولة.

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من نحو 1.9 مليار دولار إلى 2 مليار دولار (6.9 مليارات درهم الى 7.5 مليارات درهم)، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 3 آذار/مارس 2023.

وعملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

- الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات وينقسم إلى الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، وموظفي شركات مجموعة "أدنوك" المقيمين في دولة الإمارات، والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة "أدنوك" من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.

- للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين).

الاكتتاب في الطرح العام بدءاً من اليوم 

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم الخميس 23 شباط/فبراير 2023، وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 آذار/مارس 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات، كما تبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الخميس وتستمر حتى يوم الخميس 2 آذار/مارس 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الإثنين الموافق 13 آذار/مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المؤاتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج. وسيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الأربعاء 8 آذار/مارس 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الأربعاء 8 آذار/مارس 2023.

الشركات والبنوك

وقد تمّ تعيين شركة "موليس آند كومباني" المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة. وتم تعيين "بنك أبوظبي الأول" وبنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمديري الاكتتاب المشتركين، كما تم تعيين كل من "بنك أبوظبي التجاري"، و"أرقام كابيتال المحدودة"، و"بي إن بي باريباس"، و"دويتشه بنك إيه جي" - فرع لندن، وشركة "إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة" التي تعمل بالاشتراك مع شركة "إي إف جي هيرميس الإمارات"/  وشركة "إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي" بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين "بنك أبوظبي الأول" بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين "بنك أبوظبي التجاري"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك الماريه المحلي"، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب. ولن يكون بنك "اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد" او أي من حلفائه مسؤولاً عن المشاركة في تسويق او إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.

للاطلاع:

"المركز المالي الكويتي": العقار الخليجي إلى المزيد من النمو بالنصف الأول

اتفاقات استمارات أساسية

وفي 22 شباط/فبراير 2023، أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين، والذين يتضمنون "صندوق أبوظبي للتقاعد" و "ألفا ويف فينتشرز 2" شراكة محدودة، و"أي أتش سي كابيتال القابضة"، و"وان أي إم فاند 1" شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار؛ 225 مليون دولار؛ 50 مليون دولار؛ و225 مليون دولار، على التوالي.

كذلك، التزمت بعض الجهات التابعة لشركة "أبوظبي التنموية القابضة" و"جهاز الإمارات للاستثمار" بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقات الاستثمارات الأساسية، يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي. وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع نحو 850 مليون دولار أميركي في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في "بنك أبوظبي الأول" بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.