"دبي التجاري": سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار

2023-06-14
15:06

"دبي التجاري": سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار

طرح بنك دبي التجاري، أول إصداراته من السندات الخضراء، حيث نجح في جمع مبلغ 500 مليون دولار لهذه السندات، ما يمثل علامة فارقة في التزام البنك بالتمويل المستدام خلال عام الاستدامة.

التسعير

جرى تسعير السندات بأجل خمس سنوات، والتي يبلغ معدل فائدتها الثابت 5.319 في المئة، بسعر 140 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة. وقد شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين خصوصاً بعد العروض الترويجية العالمية التي لاقت اهتماماً كثيراً. وشهد السعر النهائي لطلبات الاكتتاب تشديداً مثيراً بمقدار 35 نقطة أساس من السعر الأولي المطروح، وهو ما يمثل أقوى تشديد في فروق الأسعار هذا العام لإصدار مؤسسة مالية تقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعكس هذا الاهتمام الملحوظ على السندات، الثقة القوية التي يوليها المستثمرون المحليون والإقليميون والدوليون في الأداء المالي القوي والمستدام لبنك دبي التجاري علاوة على نهجه البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة لفرص الاستثمار المستدامة.

ويضع البنك الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صدارة استراتيجيته المؤسسية، حيث يواصل دعمه الفعال للمبادرات التي تعزز الاستدامة البيئية وتساهم في اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، يتماشى وطموحات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

التزام استراتيجي

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري بيرند فان ليندر:" إن هذا الإصدار الأول والناجح من السندات الخضراء، يؤكد الاتزام الاستراتيجي بالاستدامة على المدى الطويل والنهج السباق في مواجهة التحديات البيئية"، وأضاف:" إنه من خلال دعم طموحات الاستدامة في دولة الإمارات والمساهمة في مستقبل أخضر أكثر، يلتزم البنك بالأهداف البيئية العالمية والريادة في التمويل المستدام، لدعم الجهود في تعزيز اقتصاد أكثر مرونة وصموداً في مواجهة تغير المناخ".

تمويل مستدام

وسيتم تخصيص عائدات إصدار السندات الخضراء حصرياً لتمويل المشاريع التي تلتزم بالمعايير المذكورة في إطار التمويل المستدام لبنك دبي التجاري، والتي تشمل مبادرات الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والنقل النظيف، والحصول على التعليم، ومنع التلوث ومكافحته. ويتوافق هذا الإطار مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والعمل المناخي، وهي تتبع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، مما يضمن الشفافية والمصداقية، وقد حصل بنك دبي التجاري على "رأي الطرف الثاني" للتحقق من جودة استدامة الإطار ومواءمته مع مبادئ السندات الخضراء.