"السعودية للكهرباء" تطرح صكوكاً خضراء بقيمة 1.3 مليار دولار

2020-09-13
11:09

"السعودية للكهرباء" تطرح صكوكاً خضراء بقيمة 1.3 مليار دولار

طرحت "الشركة السعودية للكهرباء" صكوكاً خضراء دولية مقسمة على شريحتين بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الصكوك ذات دخل ثابت وذات أولوية، لافتة النظر إلى أنها غير مدعومة بأصول بموجب نظام "RegS".

وأوضحت أن الصكوك تنقسم إلى قسمين الأول بقيمة 650 مليون دولار لشريحة 5 سنوات، والثاني بقيمة 650 مليون دولار لشريحة 10 سنوات.

وذكرت أن العائد الثابت يصل إلى 1.74 في المئة لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، و2.413 في المئة لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات، مضيفة أنه تم فتح سجل الطلب للإصدار في 10 أيلول /سبتمبر الحالي وتم الاغلاق خلال اليوم نفسه بإجمالي طلبات لكلا الشريحتين فاقت قيمتها 5.2 مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن إصدار الصكوك الخضراء لاقى طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وجاءت نسبة التغطية أكثر من 4 مرات وتمّ تسعيرها داخل منحني العائد للشركة بنحو 10- 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي.