بيت التمويل الكويتي: صكوك لتمويل الاستحواذ على "الأهلي المتحد"

  • 2019-12-26
  • 13:35

بيت التمويل الكويتي: صكوك لتمويل الاستحواذ على "الأهلي المتحد"

يدرس بيت التمويل الكويتي "بيتك" إصدار صكوك لتعزيز رأس ماله تمهيداً لاستحواذه المرتقب على البنك الأهلي المتحد، بما يعزز معدل كفاية رأس المال الكيان الجديد بعد الاستحواذ. ومن المتوقع ان تتراوح قيمة الطرح بين 500 و750 مليون دولار على أن يجري في النصف الأول. ومن الناحية الفنية، سيستخدم "بيتك" جزءاً من عوائد الطرح لإعادة هيكلة سندات مصدرة من قبل البنك الأهلي المتحد بقيمة 400 مليون دولار وتحويلها إلى أداة دين تتوافق مع الشريعة.  
من جهة أخرى عيّن بيت التمويل الكويتي "بيتك" شركة ماكينزي مستشاراً لعملية استحواذه على "الأهلي المتحد"، على أن تتركز مهامها في تنفيذ عملية الاستحواذ ووضع الإجراءات الخاصة بذلك.