مصارف البحرين في الربع الثالث: شح السيولة يخفّض الأرباح
مصارف البحرين في الربع الثالث: شح السيولة يخفّض الأرباح
-
دائرة الأبحاث
انخفضت أرباح المصارف التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي لتستقر عند 101 مليون دينار بحريني (268 مليون دولار أميركي) في الربع الثالث من العام الحالي. اما على صعيد الأشهر التسع الأولى، فقد نمت الأرباح بنسبة 3 في المئة لتبلغ 676 مليون دينار.
ومن أبرز التحديات التي واجهت القطاع في الربع الثالث استمرار الشح في السيولة ما انعكس على انخفاض ودائع العملاء بنحو 1.2 في المئة لتستقر عند 15.7 مليار دينار. وعمدت بعض المصارف إلى رفع الفوائد لاستقطاب المزيد من الودائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكاليف المباشرة وتراجع الهوامش نتج عنه انخفاض صافي دخل الفوائد بنحو 4 في المئة.
في المقابل، استمر الطلب على التمويل فنمت القروض بنحو 2.1 في المئة لتقارب قيمتها 12.7 مليار دينار. ترافق ذلك مع ارتفاع ملحوظ في نسبة القروض من الودائع لتصل إلى 80.5 في المئة. كذلك استمر تراجع مخصصات الائتمان المجنبة مع تراجع قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة على القروض لعدد من المصارف تقدمها الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت.
كذلك شكّلت عمليات الدمج بين عدد من المصارف واحدة من أبرز تطورات القطاع، فقد تقدم "بنك البحرين الوطني" بعرض لتملك كامل أسهم "بنك البحرين الإسلامي" تاركاً لمساهمي الأخير المفاضلة بين خيار الشراء النقدي أو تبادل الأسهم. كما تم استكمال موافقات الجهات الرقابية المعنية في الكويت والبحرين لإتمام الدمج بين "بيت التمويل الكويتي" و"مجموعة البنك الأهلي المتحد".
| أبرز البيانات المالية لقطاع البنوك البحرينية | |||
| الربع الثالث 2019 | الربع الثالث 2018 | نسبة التغيير | |
| إجمالي دخل الفوائد | 301 | 276 | 9% |
| صافي دخل الفوائد | 159 | 165 | -4% |
| هامش صافي دخل الفوائد | 52.9% | 59.9% | انخفاض 700 نقطة أساس |
| مخصص الانخفاض الائتماني | (19) | (24) | 20-% |
| صافي الدخل العائد إلى مساهمي البنك | 101 | 105 | -3% |
| قروض وسلف | 12,651 | 12,391 | 2% |
| الموجودات | 25,646 | 23,732 | 8% |
| ودائع العملاء | 15,718 | 15,912 | -1% |
| نسبة القروض من الودائع | 80.5% | 77.9% | ارتفاع 260 نقطة أساس |
| المطلوبات | 21,070 | 19,225 | 10% |
| حقوق المساهمين | 3,492 | 3,327 | 5% |
| المصدر: النتائج المالية للشركات، أبحاث أولاً / الاقتصاد والأعمال | |||
وعلى صعيد النتائج الفردية، ارتفعت أرباح ثلاثة مصارف مدرجة مقابل تراجع أرباح بنكين وتسجيل بنك واحد خسارة فصلية. وسجل مصرف السلام اعلى نسبة نمو بلغت 19 في المئة، مستفيداً من نمو دخل العمليات وانخفاض المخصصات، تلاه "بنك البحرين والكويت" بنسبة نمو 14 في المئة.
إلى ذلك، استمر "بنك الأهلي المتحد" بتحقيق المساهمة الأكبر في أرباح القطاع بحصة 68 في المئة مستفيداً من انتشاره الكبير محلياً وإقليمياً.
| أرباح البنوك البحرينية | ||||
| مليون دينار ما لم يذكر العكس | الربع الثالث 2019 | الربع الثالث 2018 | نسبة التغيير | النسبة من الإجمالي |
| الأهلي المتحد | 68.7 | 64.9 | 6% | 68% |
| بنك البحرين الوطني | 16.0 | 18.2 | -12% | 16% |
| بنك البحرين والكويت | 15.5 | 13.6 | 14% | 15% |
| مصرف السلام | 4.9 | 4.1 | 19% | 5% |
| بنك البحرين الإسلامي | 1.7 | 3.4 | -49% | 2% |
| المصرف الخليجي التجاري | -5.4 | 0.3 | غير ممكن | غير ممكن |
| مجموع القطاع | 101 | 105 | -3% | 100% |
| المصدر: القوائم المالية للبنوك، أبحاث أولاً | ||||
الأكثر قراءة
