"بنك الكويت الوطني" يصدر أوراقاً مالية بـ 750 مليون دولار

2019-11-28
09:35

"بنك الكويت الوطني" يصدر أوراقاً مالية بـ 750 مليون دولار

أصدر "بنك الكويت الوطني" أوراقاً مالية دائمة Perpetual Securities بقيمة 750 مليون دولار قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات وبفائدة 4.5 في المئة سنوياً، واستقطب الإصدار أكثر من 2.3 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 3 أضعاف المبلغ المطلوب. وحاز على تصنيف من درجة Baa3 من قبل وكالة "موديز".

واستحوذ مستثمرون من الولايات المتحدة على 33 في المئة من الإصدار في نسبة قياسية لهذه الشريحة من الاصدارت، و27 في المئة من المملكة المتحدة و20 في المئة من آسيا، و10 في المئة لمستثمرين في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. كما حظي الإصدار باهتمام صناديق من أدوات الدخل الثابت.

وسيدخل الإصدار الجديد ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال Additional Tier 1 وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال البنك وفقاً لمتطلبات بازل 3 وبنك الكويت المركزي.

وكان "بنك الكويت الوطني" عينّ كل من شركة "الوطني للاستثمار" و"جي بي مورغان" و"سيتي بنك" و"إتش إس بي سي" و "يو بي اس" و"ستاندرد تشاردر" كمنسقين ومديرين للإصدار.