بنك قطر الوطني QNB يجمع 2.5 مليار دولار من قرض مشترك

أتمت مجموعة بنك قطر الوطني ترتيب قرض مشترك بقيمة 2.5 مليار دولار، في صفقة تؤكد مجدداً قدرة المصارف الخليجية الكبرى على تأمين التمويلات التي تستهدفها من الأسواق الدولية بشروط تنافسية، رغم دخول أسعار الفائدة العالمية دورة ارتفاع جديدة وتداعيات حرب إيران على الأسواق المالية. ويعكس الإقبال الذي تجاوز ضعف قيمة القرض قوة البنك ومكانته كأحد أكبر المصارف الخليجية، مدعوماً بميزانية قوية وتصنيفات ائتمانية مرتفعة.

وشارك في القرض 25 بنكاً دولياً وإقليمياً، بتعهدات تجاوزت خمسة مليارات دولار، بينها 1.25 مليار دولار من تسعة بنوك آسيوية، ما يعكس اتساع علاقات المجموعة مع المؤسسات المالية العالمية.

إعادة تمويل بشروط تنافسية

ووفقاً لمعلومات نشرتها وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر مطلعة، تبلغ مدة القرض خمس سنوات، وجرى رفع قيمته من ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار نتيجة الإقبال عليه، بهامش فائدة قدره 75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة بالدولار الأميركي. وسيستخدم لإعادة تمويل قرض سابق بقيمة ملياري دولار يعود إلى أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتيح العملية تمديد آجال الالتزامات القائمة وتوفير 500 مليون دولار إضافية. ويعكس هامش التسعير قدرة البنك على تأمين تمويل بشروط مناسبة رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض الدولي.

وتستند المجموعة إلى ميزانية بلغت موجوداتها 1.464 تريليون ريال قطري، أي نحو 402 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، ونسبة كفاية رأس مال قدرها 19.7 في المئة. وتتمتع بتصنيف Aa2 من موديز وA+ من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش.

وتولت بنوك دي بي إس وإتش إس بي سي والبنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو وستاندرد تشارترد ترتيب القرض.

أبرز التمويلات المصرفية القطرية خلال العام

يأتي قرض بنك قطر الوطني ضمن عمليات تمويل رئيسية شهدتها البنوك القطرية منذ بداية عام 2026. ففي يناير/كانون الثاني، أصدر البنك نفسه سندات بقيمة مليار ريال قطري لأجل سنة، بفائدة 4 في المئة، مستقطباً مستثمرين دوليين. وفي فبراير/شباط، أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوكاً دولية بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بمعدل ربح 4.402 في المئة، فيما أصدر بنك الريان صكوكاً خضراء بقيمة 500 مليون ريال قطري، لأجل ثلاث سنوات، بمعدل ربح سنوي 4.25 في المئة.

وفي يونيو/حزيران، أصدر بنك دخان صكوكاً رأسمالية بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل ربح 6 في المئة، في عملية استقطبت طلبات تجاوزت ثلاثة أمثال قيمتها.

وتبرز هذه العمليات تنوع أدوات التمويل بين السندات والصكوك والقروض المشتركة، واستمرار قدرة البنوك القطرية على جمع الأموال من المستثمرين والمصارف الدولية رغم ارتفاع أسعار الفائدة وتداعيات الحرب. وتختلف تكلفة كل عملية بحسب أجل التمويل وطبيعة الأداة ومرتبتها الائتمانية، ما يفسر تفاوت العوائد بين الإصدارات.

وتكتسب صفقة بنك قطر الوطني أهمية إضافية لأنها تجمع بين إعادة تمويل التزامات قائمة وزيادة حجم التمويل وإطالة أجله، بالتزامن مع نمو محفظة قروض المجموعة بوتيرة أعلى من ودائعها. كما تعزز المشاركة الواسعة للبنوك الآسيوية تنوع قاعدة المقرضين في المنطقة.