سوق الأسهم السعودي: 2019 عام الترقيات والتطور
سوق الأسهم السعودي: 2019 عام الترقيات والتطور
-
دائرة الأبحاث
شهد سوق الأسهم السعودي "تداول" في العام الماضي (2019) سلسلة أحداث جوهرية أبرزها الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وإدراج "أرامكو". وساهمت هذه التطورات بنقل السوق الى مستويات جديدة، تتمثل بالتالي:
أولاً، انضمام "تداول" إلى قائمة أكبر 10 أسواق أسهم في العالم مع ازدياد القيمة السوقية للأسهم المدرجة بشكل كبير لتبلغ 9,025 مليار ريال (2,407 مليار دولار أميركي) بعدما كانت 1,859 مليار ريال في العام 2018.
ثانياً، تحسن السيولة مع نمو القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بأكثر من 9 مليارات ريال لتبلغ 880 مليار ريال، وهي أعلى قيمة منذ العام 2016. وما يدلّ على ذلك طرح 6 شركات وصناديق للاكتتاب العام جمعت أكثر من 100 مليار ريال من المتحصلّات.
فقد شهد كانون الأول/ديسمبر، وهو الشهر الذي تم فيه ادراج أسهم "أرامكو"، أعلى قيمة تداول شهرية قاربت 113 مليار ريال، تلاه أيار/مايو، وهو شهر انضمام السوق إلى مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة (MSCI EM Index) بقيمة 110 مليار ريال. وقد استأثر هذان الشهران على حصة 25 في المئة من قيمة تداولات 2019.
كذلك، تصدر مصرف الراجحي قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 109 مليار ريال مشكلاً نسبة 12 في المئة من الإجمالي. واللافت للانتباه كان حلول "أرامكو" في المركز الرابع من ناحية قيمة التداولات بالرغم من أن الإدراج كان قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية العام.
ثالثاً، ارتفاع ملكية الأجانب بشكل ملموس لتصل إلى 198 مليار ريال نهاية 2019، مقارنة بنحو 87 مليار ريال في العام 2018.
رابعاً، ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 7.2 في المئة في العام 2019 ليسجل 8,389 نقطة. وكان المؤشر قد حقق أعلى نقطة إغلاق في أول مايو عند 9,362 نقطة مع ازدياد الطلب قبيل ضم السوق إلى مؤشر أم أس سي ىي للأسواق الناشئة. ويعتبر هذا الارتفاع السنوي الرابع على التوالي. إذ شهد 13 قطاعاً ارتفاعاً تقدمها قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمرافق العامة، في مقابل تراجع أداء ثمانية قطاعات.
| أداء القطاعات خلال العام 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| القطاع | القيمة السوقية -مليون ريال | نسبة التغير في أداء المؤشر | مكرر الربحية -ضعف | السعر على القيمة الدفترية -ضعف |
| الطاقة | 7,089,145 | 12.2% | 19.7 | 6.7 |
| البنوك | 690,297 | 12.4% | 14.8 | 1.9 |
| المواد الأساسية | 541,863 | -1.6% | 25.5 | 1.7 |
| الاتصالات | 229,956 | 19.8% | 18.4 | 2.9 |
| إدارة وتطوير العقارات | 87,913 | -2.9% | 27.5 | 1.5 |
| المرافق العامة | 86,566 | 30.6% | 15.8 | 1.1 |
| انتاج الأغذية | 79,104 | 12.0% | 27.0 | 2.9 |
| التأمين | 39,204 | 8.1% | 19.5 | 2.5 |
| تجزئة السلع الكمالية | 34,139 | 12.1% | 23.2 | 4.8 |
| الاستثمار والتمويل | 30,120 | -5.1% | 59.5 | 0.9 |
| الرعاية الصحية | 21,770 | -0.7% | 26.4 | 2.4 |
| الخدمات الاستهلاكية | 21,164 | 34.3% | 24.9 | 1.8 |
| الصناديق العقارية المتداولة | 15,103 | 15.9% | 21.6 | 1.0 |
| النقل | 13,918 | 26.4% | 20.2 | 1.9 |
| الخدمات التجارية والمهنية | 12,437 | 15.4% | 16.8 | 4.8 |
| السلع الرأس مالية | 9,617 | 11.1% | 30.5 | 1.6 |
| تجزئة الأغذية | 8,475 | 11.3% | 25.5 | 3.9 |
| الاعلام والترفيه | 6,485 | -7.6% | 33.6 | 5.1 |
| السلع طويلة الاجل | 4,183 | -4.3% | 33.1 | 1.3 |
| الادوية | 3,270 | -7.3% | - | 1.5 |
| التطبيقات والخدمات التقنية | 710 | -1.3% | 13.8 | 3.0 |
| اجمالي السوق | 9,025,438 | 7.2% | 19.5 | 4.3 |
| المصدر: تداول، أولاً | ||||
خامساً، تغيير بنيوي في وزن الأسهم والقطاعات القيادية للسوق بعد استحواذ "أرامكو" على حصة وازنة تقارب 10 في المئة من المؤشر العام. واندرجت الشركة ضمن قطاع الطاقة فأصبح أكبر قطاع من حيث القيمة السوقية نازعاً الصدارة من القطاع المصرفي.
سادساً، ازدياد عدد الشركات المدرجة في العام 2019 إلى 199 شركة مع انتقال خمس شركات من السوق الموازية وإدراج 6 أخرى جديدة في السوق الرئيسية. في المقابل تم إلغاء ادراج سهمين وهما الصحراء للبتروكيمياويات والتي اندمجت مع "سبكيم"، ومصرف الأول" والذي اندمج مع "بنك ساب".
| الأسهم المدرجة والملغاة من تداول خلال العام 2019 | ||
|---|---|---|
| الشركة/الصندوق | الوضع | التاريخ |
| صندوق الخبير ريت | إدراج جديد | 20/03/2019 |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات | إدراج جديد | 24/04/2019 |
| شركة المظاهر العربية | إدراج جديد | 22/05/2019 |
| شركة مهارة للموارد البشرية | إدراج جديد | 18/06/2019 |
| شركة عطاء التعليمية | إدراج جديد | 31/07/2019 |
| شركة الزيت العربية السعودية | إدراج جديد | 11/12/2019 |
| شركة الكثيري القابضة | انتقال من السوق الموازية | 3/11/2019 |
| شركة ثوب الأصيل | انتقال من السوق الموازية | 10/11/2019 |
| شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | انتقال من السوق الموازية | 11/11/2019 |
| شركة ريدان الغذائية | انتقال من السوق الموازية | 21/11/2019 |
| شركة باعظيم التجارية | انتقال من السوق الموازية | 4/12/2019 |
| الصحراء | إلغاء إدراج | 20/5/2019 |
| بنك الأول | إلغاء إدراج | 17/6/2019 |
| المصدر: تداول، أولاً | ||
الأكثر قراءة
