مصارف دبي المدرجة: تراجع الأرباح الفصلية نتيجة المخصصات
مصارف دبي المدرجة: تراجع الأرباح الفصلية نتيجة المخصصات
-
دائرة الأبحاث
سجلت المصارف الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بقيمة 3.2 مليارات درهم (876 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، متراجعة بنسبة 57 في المئة على أساس سنوي نتيجة الزيادة الكبيرة في المخصصات المجنبة التي اتخذتها البنوك لمواجهة التراجع المحتمل في جودة محفظة القروض بسبب أزمة كورونا والانكماش الناتج عنها.
وسجلت خمسة مصارف تراجعاً في الأرباح في حين سجل كل من بنك الامارات للإستثمار ومصرف الامارات الاسلامي خسائر فصلية.
| ارباح المصارف المدرجة في سوق دبي المالي | |||
| (مليون درهم اماراتي ما لم يذكر العكس) | الربع الثاني 2020 | الربع الثاني 2019 | نسبة التغيير |
| الامارات دبي الوطني | 2,011 | 4,739 | -57.6% |
| بنك دبي الاسلامي | 1,007 | 1,398 | -27.9% |
| بنك دبي التجاري | 215 | 361 | -40.4% |
| بنك المشرق | 105 | 613 | -82.8% |
| مصرف عجمان | 38 | 45 | -14.9% |
| بنك الامارات للاستثمار | -15 | 12 | غير مجدي |
| مصرف الامارات الاسلامي | -143 | 262 | غير مجدي |
| الاجمالي | 3,219 | 7,429 | -56.7% |
| "المصدر: افصاحات المصرف، "أولاً - الأقتصاد والأعمال | |||
ارتفاع دخل الفوائد وتحسن الهوامش
سجل اجمالي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المئة إلى 22.1 مليار درهم مستفيداً من ارتفاع القروض بنسبة 20.6 في المئة لتسجل 841.8 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي تماشياً مع الإجراءات التي أقرّها بنك الامارات المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. والجدير ذكره، ان ارتفاع اجمالي دخل الفوائد يأتي في ظل تراجع متوسط أسعار الفوائد وتوجيهات الجهات الناظمة بتأجيل الاقساط المستحقة للمقترضين بهدف مساعدة القطاع الخاص على تخطي أزمة كورونا.
هذا، وسجل هامش صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بمقدار 289 نقطة أساس ليصل إلى 61.8 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مع تراجع مصاريف الفوائد، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض متوسط الفائدة على الودائع اضافة إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب والتي لا تحمل أية فوائد. وعليه، سجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المئة ليسجل 7.7 مليارات درهم.
ونمت الودائع بنحو 17.0 في المئة لتصل قيمتها إلى 892.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 94.3 في المئة مرتفعة بنحو 284 نقطة أساس ما يظهر استمرار الحاجة إلى السيولة.
وتظهر نتائج المصارف ارتفاع المخصصات بنسبة 118.6 في المئة لتسجل 3.5 مليارات درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
| أبرز النتائج المالية للمصارف المدرجة في سوق دبي المالي | |||
| (جميع الأرقام بالـ (مليون) درهم اماراتي) | الربع الثاني 2020 | الربع الثاني 2019 | نسبة التغيير |
| إجمالي دخل الفوائد | 12,435 | 11,866 | 4.8% |
| صافي دخل الفوائد | 7,691 | 6,996 | 9.9% |
| هامش صافي دخل الفوائد | 61.8% | 59.0% | ارتفاع 289 نقطة أساس |
| إجمالي ربح العمليات | 10,744 | 10,473 | 2.6% |
| مخصصات انخفاض القيمة | (3,494) | (1,598) | 118.6% |
| صافي الربح | 3,219 | 7,429 | -56.7% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 164,037 | 149,054 | 10.1% |
| الموجودات | 1,346,148 | 1,117,343 | 20.5% |
| الاستثمارات | 117,431 | 90,601 | 29.6% |
| محفظة القروض والسلف | 841,843 | 697,901 | 20.6% |
| ودائع العملاء | 892,749 | 763,120 | 17.0% |
| نسبة القروض من الودائع | 94.3% | 91.5% | ارتفاع 284 نقطة أساس |
| "المصدر: افصاحات المصارف، أبحاث "أولاً - الإقتصاد والأعمال | |||
أداء النصف الأول والتوقعات المستقبلية
خلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت المصارف الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً بقيمة 7.0 مليارات درهم، متراجعة بنسبة 44.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع المخصصات وتكاليف العمليات، وتتوقع دائرة الأبحاث في "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" استمرار ارتفاع المخصصات خلال النصف الثاني من العام الحالي، كما يتوقع أن يتأثر أداء القطاع سلباً نتيجة انخفاض الفوائد وهي عوامل من شأنها أن تواصل الضغط على أرباح النصف الثاني.
وعلى الرغم من تراجع أرباح النصف الأول، فإن مؤشر القطاع سجل ارتفاعاً جيداً بلغ 15 في المئة خلال الشهر الماضي أي فترة إعلان النتائج، ويمكن ردّ ذلك، إلى الانخفاض الحاد في أسعار المصارف خلال الفترات السابقة، وتبلغ القيمة السوقية للمصارف الاماراتية المدرجة في دبي 164 مليار درهم، وهي تتداول عند متوسط مكرر قيمة دفترية وقدره 1.0 ضعف وهو أقل من متوسط القطاع في دول المنطقة.
