المصارف العمانية: الأرباح تتراجع تحت ضغط المخصصات والفوائد
المصارف العمانية: الأرباح تتراجع تحت ضغط المخصصات والفوائد
-
دائرة الأبحاث
سجلت المصارف العمانية المدرجة ارباحاً بقيمة 70 مليون ريال عماني (183 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي، متراجعة بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي مع تضاعف قيمة المخصصات بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع نسبة التعثر المرتبطة بانعكاسات تفشي فيروس كورونا وتأثيره على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشهدت جميع البنوك تراجعاً في الأرباح باستثناء بنك نزوى الذي سجلت ارباحة نمواً كبيراً قارب 43 في المئة.
| الأرباح الفردية - البنوك العمانية | ||||
| (مليون دينار ما لم يذكر العكس) | الربع الثاني 2020 | الربع الثاني 2019 | نسبة التغير السنوي | النسبة من المجموع |
| بنك مسقط | 36.3 | 47.8 | -24.1% | 51.8% |
| بنك نزوى | 3.1 | 2.2 | 42.6% | 4.4% |
| بنك صحار | 7.0 | 8.4 | -17.0% | 10.0% |
| HSBC عمان | 1.3 | 11.1 | -88.5% | 1.8% |
| بنك عمان العربي | 4.7 | 7.5 | -37.0% | 6.7% |
| بنك الوطني العماني | 5.2 | 12.8 | -59.1% | 7.5% |
| بنك ظفار | 7.0 | 7.1 | -1.6% | 10.0% |
| بنك الأهلي | 5.5 | 7.5 | -26.9% | 7.8% |
| القطاع | 70.2 | 104.5 | -32.9% | 100% |
| "المصدر: افصاحات المصارف، أبحاث "اولاً-الإقتصاد والأعمال | ||||
ارتفاع الودائع يزيد الطاقة الاقراضية
تظهر النتائج المجمعة للمصارف المدرجة نمو الودائع بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي إلى 23.2 مليار ريال، مدفوعة بنمو ايداعات القطاع الخاص، وهو ما يعتبر إضافة إلى قيام المصارف بتأمين سيولة إضافية من خلال إصدار السندات أو شهادات إيداع، عوامل ايجابية تساعد على تخطي أزمة كورونا وتسمح للقطاع المصرفي من مواصلة توفير السيولة للمقترضين.
وخلال الربع الثاني، نمت القروض بنحو 4.4 في المئة على أساس سنوي إلى 24.5 مليار ريال نتيجة ارتفاع الطلب على التمويل ولاسيما من قبل الأفراد وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى إدراج بنك عمان العربي بعد استحواذه على بنك العز.
وعلى الرغم من نمو محفظة القروض، إلا أن إجمالي دخل الفوائد سجل انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.4 في المئة على أساس سنوي بسبب تراجع معدلات الفائدة في السوق وتأجيل تحصيل الفوائد على بعض القروض نتيجة ازمة كورونا. في المقابل، تراجعت تكاليف التمويل مع تراجع معدلات الفائدة في السوق مما ساهم بنمو صافي دخل الفوائد بنحو 3 في المئة إلى 201 مليون ريال عماني. وعليه، فقد ارتفع هامش دخل الفوائد 175 نقطة اساس ليسجل 57.1 في المئة.
وتأثر أداء القطاع سلباً بارتفاع المصارف التشغيلية وارتفاع المخصصات بأكثر من الضعف إلى 57 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنحو 25 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وذلك لتغطية التراجع المحتمل في جودة الائتمان خلال الفترات المقبلة نتيجة التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، وهذه عوامل أدت إلى تراجع صافي الأرباح.
أرباح النصف الأول والتوقعات المستقبلية
في النصف الأول من العام، سجلت المصارف العمانية المدرجة أرباحاً بقيمة 134.9 مليون ريال متراجعة بنسبة 34.5 في المئة على أساس سنوي نتيجة ارتفاع المخصصات وتكاليف العمليات.
وخلال النصف الثاني، من المتوقع انخفاض دخل الفوائد نظراً الى تراجع معدلاتها في السوق، كما ومن المتوقع استمرار ارتفاع المخصصات وزيادة في معدلات القروض غير العاملة وهو ما سيؤثر سلباً على الربحية.
| أبرز النتائج المالية للمصارف العمانية المدرجة | |||
| مليون ريال عماني ما لم يذكر العكس | الربع الثاني 2020 | الربع الثاني 2019 | نسبة التغير السنوي |
| إيرادات الفوائد | 352 | 353 | -0.4% |
| صافي إيرادات الفوائد | 201 | 196 | 2.8% |
| هامش دخل الفوائد | 57.1% | 55.4% | ارتفاع 175 نقطة أساس |
| المخصصات | (57) | (25) | 125.5% |
| صافي الأرباح | 70.2 | 104.5 | -32.9% |
| اجمالي الأصول | 32,972 | 31,261 | 5.5% |
| صافي التمويل | 24,516 | 23,490 | 4.4% |
| اجمالي الودائع | 23,208 | 21,615 | 7.4% |
| حقوق المساهمين | 4,991 | 4,818 | 3.6% |
| "المصدر: افصاحات المصارف، أبحاث "أولاً-الإقتصاد والأعمال | |||
شركات
الأكثر قراءة
-
بقعة ضوء في سواد الميدان النقدي اللبناني: منصوري "ينجز" ويساهم بتوازن الموازنة
-
البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة
-
وزارة الصناعة البحرينية: السجلات التجارية النشطة تبلغ 83877 سجلاً تجارياً
-
أسعار النفط تقول لنا: لا حرب حالياً في المنطقة
-
الخطيب لـ"أولاً – الاقتصاد والأعمال": الذكاء الاصطناعي يساعد الشركات على تحسين كفاءة خدمة عملائها
