بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بمليار دولار

2020-06-10
11:09

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بمليار دولار

أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات بعائد نسبته 2.95 في المئة، أي ما يعادل 245 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لـ 5 سنوات، وجاء هذا الإصدار تحت مظلة برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليارات دولار وجرى إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

أهمية الإصدار من زاويتين

واكتسب الإصدار أهمية من حيث توقيته ولاسيما أنه يمثل أول صكوك مرجعية عامة تصدرها مؤسسة مالية إقليمية بعد توقف الأسواق نتيجة انتشار فيروس كورونا.

كما إن الإصدار لاقى إقبالاً واسعاً، إذ استقبل طلبات للإكتتاب فيه بنحو 4.5 مليارات دولار، أي ما يزيد على 4.5 أضعاف المبلغ المطلوب، مع الإشارة إلى أن 50 في المئة من هذه الطلبات مصدرها من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنه جذب اهتمام أكثر من 170 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.

وقال الرئيس التنفيذي عدنان شلوان إنه على الرغم من اضطراب الأوضاع العالمية نتيجة فيروس كورونا، نجح البنك في تعزيز جاذبيته كمصدر ائتمان عالي الجودة في سوق رأس المال مع استقطابه طلبات تعادل 4.5 أضعاف المبلغ المطلوب.

وأضاف أن هذه الصفقة تعكس بوضوح ثقة الأسواق العالمية والمؤسسات الدولية بالأسس المتينة التي يتمتع بها البنك، إلى جانب ثقة المستثمرين في اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يؤكد ذلك تقدير المستثمرين للتدابير الاقتصادية التي تتخذها دولة الإمارات بهدف الحدّ من تداعيات الفيروس.

المصارف المفوضة

وجرى تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك آي سي بي سي، والمؤسسة الإسلامية للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وشركة بيتك كابيتال، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.