مصارف الإمارات في الربع الأول: ارتفاع المخصصات 35 في المئة

2020-06-03
15:00

مصارف الإمارات في الربع الأول: ارتفاع المخصصات 35 في المئة

"ألفاريز آند مارسال" تتوقع ارتفاعاً كبيراً في القروض المتعثرة خلال العام الحالي

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

مصارف الإمارات في الربع الأول: ارتفاع المخصصات 35 في المئة

قالت شركة ألفاريز آند مارسال إن أرباح أكبر 10 مصارف في الإمارات سجلت تراجعاً بنحو 22.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا التراجع مردّه إلى ارتفاع المخصصات بنحو 35 في المئة وانخفاض الدخل التشغيلي بنحو 3.6 في المئة، فيما سجلت الإيرادات من الفوائد تراجعاً بنحو 6.3 في المئة.

ولفتت الشركة النظر إلى أن نسبة القروض المتعثرة إرتفعت إلى نحو 5.2 في المئة، نتيجة ظروف الأسواق وتداعيات فيروس كورونا، وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر زيادة تكلفة المخاطر بنحو 1.8 في المئة نتيجة لارتفاع المخصصات والظروف التي تشهدها الأسواق والقطاعات المختلفة.

5.2 في المئة القروض المتعثرة من الإجمالي

البنود الرئيسية

وتناولت الشركة البنود الرئيسية لميزانيات أكبر 10 مصارف في الإمارات، مشيرة إلى أن معدلات نمو القروض والسلف شهدت تباطؤاً خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ نمو القروض والسلف 0.9 في المئة فيما بلغ نمو الودائع 0.5 في المئة، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 87.8 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 87.4 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع صافي دخل الفوائد 3.1 في المئة

كذلك، أوضحت أن الدخل التشغيلي سجل انخفاضاً بنحو 3.6 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك نتيجة للإنخفاض الملحوظ في مصادر الدخل الرئيسية، كما تراجع صافي دخل الفوائد بنحو 3.1 في المئة، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة عوضت الزيادة الطفيفة في معدلات نمو القروض والسلف، كما تراجع الدخل من غير الفوائد بنحو 4.9 في المئة والذي أثّر بدوره على إجمالي الدخل التشغيلي.

وسجل صافي هامش الفائدة انكماشاً كبيراً بنحو 15 نقطة أساس إلى نحو 2.54 في المئة خلال الربع الأول، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة، حيث سجلت 7 من أكبر 10 مصارف انخفاضاً في صافي هامش الفائدة.

تحسن التكلفة إلى الدخل إلى 34 في المئة

في المقابل، كانت نسبة التكلفة إلى الدخل أحد العناصر القليلة التي شهدت تحسناً خلال الربع الأول، اذ انخفض بنحو 1.1 نقطة ليصل إلى نحو 34 في المئة، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتراجع نفقات التشغيل بنسبة 6.8 في المئة على أساس فصلي، وساهمت إجراءات خفض التكاليف التي اعتمدتها البنوك في تحقيق تحسن ملحوظ، وقامت ثمانية من أكبر عشرة بنوك بتخفيض النفقات التشغيلية.

كذلك، سجل العائد على حقوق المساهمين تراجعاً كبيراً ليبلغ نحو 9 في المئة مقارنة بنحو 15.4 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وقد تأثر هذا العائد إلى جانب العائد على الأصول بانخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع المخصصات الذي يؤثر بدوره على صافي الدخل.

إلى ذلك، تضمنت قائمة المصارف العشرة كلاً من بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

المؤشرات الرئيسية لأكبر 10 مصارف إماراتية
	الربع الأول 2020	الربع الأول 2019
نمو القروض والسلف (على أساس فصلي)	0.9%	3.0%
نمو الودائع (على أساس فصلي)	0.5%	3.5%
نسبة القروض إلى الودائع	87.8%	87.4%
نمو الدخل التشغيلي (على أساس سنوي)	-3.6%	6.5%
الدخل التشغيلي/ الأصول	3.4%	3.6%
الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي	29.5%	29.9%
العائد على الائتمان	6.7%	7.3%
تكلفة التمويل	1.9%	2.2%
صافي هامش الفائدة	2.5%	2.7%
نسبة التكلفة إلى الدخل	34.0%	35.1%
نسبة التغطية	97.0%	100.5%
تكلفة المخاطر	1.8%	100.5%
العائد على حقوق المساهمين	9.0%	11.6%
العائد على الأصول	1.1%	1.5%
العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر	1.6%	2.1%