"ألفاريز آند مارسال": ربحية البنوك السعودية بالربع الأول فاقت التوقعات

2025-06-30
12:39

"ألفاريز آند مارسال": ربحية البنوك السعودية بالربع الأول فاقت التوقعات

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير نبض البنوك في المملكة العربية السعودية للربع الأول من 2025 الذي يتناول أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة للفترة المذكورة، والذي اظهر بداية قوية للقطاع المصرفي السعودي للعام 2025، عبر تحسّن الربحية وضبط التكلفة وتسارع نمو ائتمان الشركات.

ووفق التقرير، سجلت البنوك السعودية زخماً متسارعاً في الإقراض الذي وصل إلى 5.4 في المئة على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو قروض الشركات بنسبة 7.5 في المئة، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنحو 4.0 في المئة على أساس فصلي. في المقابل، حققت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً ملحوظاً حتى وصلت إلى 106.1 في المئة، وهي الأعلى من نوعها مؤخراً على أساس فصلي.

كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 3.2 في المئة على أساس فصلي، والذي يرجع إلى نمو الإيرادات من العمولات والرسوم بنسبة 9.6 في المئة وانخفاض المصروفات التشغيلية بنحو 1.7 في المئة، مما أدى إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 149 نقطة أساس على أساس فصلي، وبالتالي انخفاضها إلى 29.8 في المئة. ومع تراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8 في المئة، ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 6.3 في المئة على أساس فصلي حتى وصل إلى 22.2 مليار ريال سعودي. وتوسع هذا الزخم الإيجابي إلى جوانبٍ أخرى، حيث كشفت البنوك عن ارتفاع نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 15.3 في المئة، بعد تحسّنها بمقدار 44 نقطة أساس، في حين تحسن العائد على الأصول بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المئة.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير نبض البنوك في المملكة العربية السعودية من ألفاريز آند مارسال كلاً من: البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي الأول والبنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.

المصارف السعودية في الربع الاول من 2025

الربع الأول 2025	الربع الأخير 2024	المقياس	الفئة
5.4%	3.3%	نمو القروض والسلف (على أساس فصلي)	الحجم
4.0%	-1.3%	نمو الودائع (على أساس فصلي)
106.1%	104.7%	نسبة القروض إلى الودائع	السيولة
3.2%	1.1%	نمو الإيرادات التشغيلية (على أساس فصلي)	كفاءة التشغيل والدخل
3.6%	3.6%	الإيرادات التشغيلية / الأصول
23%	21.7%	الإيرادات غير المحملة بالفوائد / الإيرادات التشغيلية
8.0%	8.4%	العائد على الائتمان
3.3%	3.5%	تكلفة الأموال
2.87%	2.94%	صافي هامش الفائدة
29.8%	31.3%	نسبة التكلفة إلى الدخل
154.8%	161.0%	نسبة التغطية	المخاطر
27.0%	34.0%	كلفة المخاطر
15.3%	14.8%	العائد على حقوق الملكية	الربحية
2.1%	2.0%	العائد على الأصول
2.7%	2.7%	العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر
19.3%	19.7%	نسبة كفاية رأس المال	رأس المال

المصدر: البيانات المالية والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

ويمكن تلخيص ابرز التوجهات الذي ابرزها التقرير بالتالي:

• تسارع زخم الإقراض لدى البنوك السعودية، حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4 في المئة على أساس فصلي، مدفوعاً بارتفاع نسبة إقراض الشركات بنحو 7.5 في المئة حتى أصبحت تمثل أكثر من نصف إجمالي القروض.

• سجلت الودائع تعافياً ملحوظاً نجحت في عكس انخفاضها في الربع السابق، فقد ارتفعت بنسبة 4.0 في المئة على أساس فصلي، مترافقةً مع نمو الودائع لأجل بنسبة 8.1 في المئة.

• وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1 في المئة، وهي الأعلى من نوعها مؤخراً على أساس فصلي، مما يعكس نمواً أسرع في الائتمان بالمقارنة مع نمو التمويل.

• تزايدت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.2 في المئة على أساس فصلي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 9.6 في المئة، وكانت قطاعات التمويل التجاري وصرف العملات الأجنبية ومكاسب الاستثمار أكبر المساهمين في هذه الإيرادات.

• تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل وصولاً إلى 29.8 في المئة بعد انخفاضها بمقدار 149 نقطة أساس على أساس فصلي، مما يرجع إلى ارتفاع الكفاءة التشغيلية وقدرة البنوك على ضبط المصروفات.

• وصل صافي الدخل للبنوك السعودية إلى 22.2 مليار ريال، بعد ارتفاعه بنسبة 6.3 في المئة على أساس فصلي، مدفوعاً بتراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8 في المئة وتحسّن معدلات الربحية في مختلف مجالات القطاع.