بنك الشارقة ينجح في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار
بنك الشارقة ينجح في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار
تمكّن بنك الشارقة من تسعير إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي في الأسواق الدولية بنجاح وبعائد سنوي يبلغ 4.875 في المئة.
وحظي الإصدار بإقبال استثنائي من المستثمرين العالميين إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب مبلغ 1.8 مليار دولار أميركي بمعدل تغطية بلغ نحو 3.6 مرات.
جاء هذا الإنجاز ثمرة حملة ترويجية تضمنت اجتماعات مع مستثمرين دوليين وجولات ميدانية في كل من دبي ولندن ما مكّن البنك من تخفيض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي وهو ما يعكس قوة الطلب الواسع والمتنوع من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ويؤكد هذا الإصدار الناجح متانة المركز المالي لبنك الشارقة ويجسّد قدرته الراسخة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية بشروط تمويلية تنافسية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة محمد خديري إنه رغم حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق الناتجة عن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية فضلاً عن تعدد الإصدارات المنافسة فقد نجحنا في استقطاب طلب قوي من المستثمرين مما يعكس الثقة المستمرة في استراتيجية التحول التي ينتهجها البنك وصلابته المالية وآفاق نموه الواعدة.
وأضاف أن هذا الإصدار يمثل سادس دخول لبنك الشارقة إلى أسواق رأس المال الدولية وأتاح لنا توطيد علاقاتنا مع المستثمرين الحاليين إضافةً إلى استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك الشارقة داميان وايت، إن هذا الإصدار الجديد يشكل محطة مفصلية في مسيرة التحول الاستراتيجي التي يشهدها البنك، سعينا من خلاله إلى تنويع قاعدة مستثمرينا مع الحرص على أن يعكس عائد السندات الأداء المالي المتحسن للبنك وقد جاءت الشروط النهائية للإصدار بمستوى تنافسي يفوق الإصدارات السابقة مما يعزز قدرة البنك على مواصلة الوصول إلى أسواق رأس المال مستقبلاً.
تولى تقديم المشورة لبنك الشارقة كلٌّ من أرقام كابيتال وبنك "ABC" وبنك البحرين والكويت وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وآي إم آي-إنتيسا سان باولو وكامكو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد.
الأكثر قراءة
-
الإمارات تبني نموذجاً جديداً لإدارة الدولة والاقتصاد بالذكاء الاصطناعي
-
مظلة الدولار للإمارات: أداة نقدية أم ترقية في طبيعة التحالف؟
-
"سالك" تُدخِل السعودية إلى قلب تجارة الغذاء العالمية عبر تملك "أولام"
-
"إي آند": نتائج الربع تُظهر اتساع قاعدة النمو وتماسك الربحية
-
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية: من فجوة ائتمانية إلى منظومة تمويل متكاملة
