"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تُنجز تسعير الإصدار الدولي الثاني من الصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار
"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تُنجز تسعير الإصدار الدولي الثاني من الصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلنت "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن نجاح تسعير الإصدار الدولي الثاني من الصكوك بضمان حكومي، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار، وهو الإصدار الأكبر في تاريخ الشركة.
وجرى الإصدار على شريحتين: 1.5 مليار دولار لمدة استحقاق 3.5 سنوات، ومليار دولار لمدة استحقاق 10 سنوات.
وحصل الإصدارعلى تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات دولية مرموقة، وحظي على إقبال عالمي لافت، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 5.5 أضعاف قيمة الطرح.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج الصكوك الدولية للشركة البالغ 5 مليارات دولار والمدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن، بعد أن استكملت في فبراير الماضي تسعير الإصدار الأول بقيمة 2 مليار دولار.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل أن نجاح الإصدار الجديد يعكس الثقة الراسخة في الاقتصاد السعودي، ودور الشركة المحوري في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق التمويل العقاري.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار: "يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في ترسيخ جاذبية أدوات الدين السعودية للمستثمرين الدوليين، كما يساهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري بالمملكة".
الأكثر قراءة
