"أمنيات" تجمع 900 مليون دولار من إصدارات الصكوك في 2025

2025-09-15
11:04

"أمنيات" تجمع 900 مليون دولار من إصدارات الصكوك في 2025

أعلنت شركة "أمنيات"، المتخصصة في تطوير العقارات في دبي، عن نجاحها في تسعير صكوك جديدة بقيمة 400 مليون دولار أميركي لأجل استحقاق يمتد إلى ثلاث سنوات ونصف، في ثاني إصدار لها خلال أقل من ستة أشهر، لترتفع بذلك حصيلة تمويلاتها عبر الصكوك في العام 2025 إلى 900 مليون دولار.

وجاء الإصدار الجديد بعائد سنوي قدره 7.25 في المئة، وهو ما يعكس انخفاضاً في الهامش بنحو 112.5 نقطة أساس مقارنة بصكوك الشركة الأولى البالغة 500 مليون دولار، والتي طرحتها في أيار/ مايو الماضي. واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب مليار دولار عند ذروتها، وأغلق الاكتتاب بأكثر من ضعف حجم الإصدار المستهدف.

ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية ببورصة لندن وبورصة ناسداك دبي خلال الأيام المقبلة.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أمنيات" مهدي أمجد أن الصفقة "تعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في رؤية الشركة وفي متانة سوق العقارات الفاخرة في دبي"، مشيراً إلى أن تحسن شروط التسعير "يمثل خطوة مهمة في مسيرة أمنيات التمويلية واستراتيجيتها للنمو".

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج شهادات الصكوك التابع لشركة "أمنيات للصكوك 1 المحدودة" والبالغ 2 مليار دولار، ويحمل تصنيفاً ائتمانياً بدرجة BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي "ستاندرد آند بورز" و "فيتش".

وشهد العام الحالي سلسلة من الإنجازات التشغيلية للشركة، من أبرزها إطلاق مشروع لومينا التجاري في منطقة برج خليفة بقيمة مبيعات بلغت 3.4 مليارات درهم، إلى جانب استحواذها على جزيرة مراسي باي لتعزيز محفظة مشاريعها المطلة على الواجهات المائية.

وتولى تنسيق الإصدار كل من "بنك أبوظبي التجاري"، "بنك دبي الإسلامي"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، "جي بي مورغان"، "المشرق"، و"ستاندرد تشارترد"، فيما شارك "البنك العربي الأفريقي الدولي" و"بنك دبي التجاري" كمديري اكتتاب رئيسيين مشتركين.