عودة قوية لـ "أرادَ" إلى الأسواق العالمية عبر صكوك مدرجة في لندن وناسداك دبي

2025-07-29
12:43

عودة قوية لـ "أرادَ" إلى الأسواق العالمية عبر صكوك مدرجة في لندن وناسداك دبي

أغلقت شركة "أرادَ للتطوير العقاري" جولة إصدار صكوك جديدة بقيمة 450 مليون دولار أميركي، في خطوة تعكس عودتها القوية إلى الأسواق المالية العالمية، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت أربعة أضعاف حجم الطرح. وتم تسعير الصكوك الجديدة، التي تستحق خلال خمسة أعوام، بمعدل عائد سنوي يبلغ 7.150 في المئة، وهو أدنى عائد إعادة عرض تحققه "أرادَ" حتى الآن. وتم إدراج الصكوك في كل من بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، بينما صنفت من قبل مؤسسة فيتش بدرجة (BB-) ومن قبل موديز بدرجة (B1).

ومن المتوقع أن تُستخدم عائدات الإصدار في عرض مناقصة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار لإعادة شراء جزء من صكوك أرادَ المستحقة في العام 2027، في حين سيُخصّص الباقي لتمويل الأغراض العامة للشركة.

وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها بأكثر من 2 مليار دولار، ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف قيمة الإصدار، من دون احتساب مشاركة المديرين الرئيسيين المشتركين. وشهدت الصكوك اهتماماً واسعاً من مستثمرين من أوروبا، الشرق الأوسط، وآسيا، بما في ذلك بنوك، مديرو أصول، صناديق استثمار، وصناديق تحوط.

نائب رئيس مجلس إدارة "أرادَ" التنفيذي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، أكد أن نجاح الإصدار يعكس مجدداً ثقة المستثمرين في إمكانات الشركة، مضيفاً: "يمثل هذا الإصدار منصة انطلاق للمرحلة التالية لدينا، حيث نواصل استكشاف فرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها".

وشملت قائمة المنسقين العالميين المشتركين للإصدار كلًا من "بنك أبوظبي التجاري"، "مصرف أبوظبي الإسلامي"، "بنك دبي الإسلامي"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، "بنك أبوظبي الأول"، "بنك المشرق"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، كما شارك في إدارة الإصدار كل من "البنك العربي"، "أرقام كابيتال"، "بنك ABC"، "راك بنك"، "مصرف الشارقة الإسلامي"، و"بنك وربة".

الجدير ذكره، أن "أرادَ" أطلقت منذ تأسيسها في العام 2017 تسعة مشاريع متكاملة في الشارقة ودبي، ووسعت عملياتها إلى السوق الأسترالية مع افتتاح مكتب في سيدني في العام 2024. وتجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريعها الحالية والمستقبلية 90 مليار درهم إماراتي، فيما باعت الشركة أكثر من 17,000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تزيد على 29 مليار درهم إماراتي، وتم تسليم أكثر من 10,000 وحدة حتى اليوم.