أبوظبي: سندات بـ 7 مليارات دولار والطلبات 6.3 أضعاف

2020-04-19
23:16

أبوظبي: سندات بـ 7 مليارات دولار والطلبات 6.3 أضعاف

أغلقت إمارة أبوظبي إصدارها من السندات السيادية المتعدّدة الشرائح والبالغة قيمته 7 مليارات دولار قبل أيام، واستقطب الطرح نحو 45 مليار دولار، أي أكثر من 6.3 أضعاف المبلغ المطلوب، ما عكس الإقبال الكبير على الإصدار والثقة التي يحظى بها اقتصاد الإمارة في أوساط المستثمرين ومتانة ميزانيتها العمومية، ولا سيما أن الطرح يتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وتوزع الإصدار على ثلاث شرائح هي شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاماً، وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية على التوالي لكل شريحة من هذه الشرائح، وهي تعدّ من أقل نسب الفوائد في منطقة الشرق الأوسط، وشهدت شريحة السندات لمدة 30 عاماً إقبالاً لافتاً للانتباه من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا نحو 98 في المئة من إجمالي المستثمرين الذين أقبلوا على هذه الشريحة.

وقال رئيس الدائرة المالية في إمارة أبوظبي جاسم بو عتابه الزعابي إن الإقبال على الطرح يعكس ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة الإمارة على تحقيق النمو الاقتصادي، ولا سيما في ظل حال عدم اليقين الحالية وتراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن المتانة الائتمانية والتصنيفات المرتفعة مع النظرة المستقبلية المستقرة، ساهمت في جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال، وأضاف أن انخفاض الديون الحكومية المباشرة، ساهم في توفير مرونة مالية مرتفعة كبيرة وقدرة أفضل على إدارة الدين العام، مشيراً إلى أن الإمارة سعت للاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا في سوق ديون رأس المال بما يتناسب مع استراتيجيتنا المالية.

يشار إلى أن الإصدار يأتي في سياق جهود الإمارة لتعزيز هيكل رأس مالها.