"KIB": صكوك بـ 300 مليون دولار والطلب 9 أضعاف
"KIB": صكوك بـ 300 مليون دولار والطلب 9 أضعاف
أصدر بنك الكويت الدولي "KIB" صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، لمدة 10 سنوات غير قابلة للاسترداد خلال السنوات الخمس الأولى، وبلغ العائد السنوي على الطرح نحو 2.375 في المئة، واستقطب الإصدار نحو 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل 9 أضعاف المبلغ المطروح.
وحظي الإصدار بأعلى تصنيف ضمن الشريحة الثانية في الكويت ومنطقة الخليج بدرجة متوقع (A-) من وكالة "فيتش"، هذا إلى جانب كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار الأميركي في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE).
وأشرفت على هذا الإصدار مؤسسات مصرفية عالمية وأخرى إقليمية من بينها: سيتي غروب وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، شركة كامكو للاستثمار، شركة بيتك كابيتال للاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدراء رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.
جدارة ائتمانية ومتانة مالية
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمسين إن نجاح الإصدار جاء مستنداً إلى الجدارة الائتمانية للبنك ومتانة مركزه المالي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التصنيف الذي حظي به الإصدار وكذلك الإقبال اللافت عليه، يعدا من العوامل التي تعزز مكانة البنك أمام المستثمرين الدوليين ويعكسان قوة ومتانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، وأضاف أن بنك الكويت الدولي "KIB" يسعى إلى ترسيخ مكانته في أسواق رأس مال الدين الإقليمية من خلال لعب دورٍ فعالٍ في الإصدارات الرأسمالية العالية الجودة، هذا إلى جانب المشاركة في الصكوك العالية الجودة في مختلف الأسواق، بما يساهم في تنويع مصادر رأس ماله ويدعم قاعدته التمويلية، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءاً مهماً في سوق التمويل العالمية وهي تساعد في التغلب على مختلف التحديات الاقتصادية والمالية بأفضل تكلفة رأسمالية.
يذكر أنه سبق لبنك "KIB" أن أصدر صكوكاً ضمن الشريحة الأولى الإضافية Additional Tier1 من قاعدة رأس المال بحسب معيار (بازل 3) في العام 2019، والتي تم إدراجها في سوق الأوراق المالية في إيرلندا (Euronext Dublin)، حيث بلغ الحد الأقصى للمشاركات فيها نحو 4.6 مليارات دولار، أي بما يمثل 15 ضعفاً حجم الصكوك المصدرة.
شركات
أشخاص
الأكثر قراءة
