"الإمارات الإسلامي" يصدر صكوك تمويل مستدامة بـ500 مليون دولار

أعلن "الإمارات الإسلامي" التابع لمجموعة "بنك الإمارات دبي الوطني" تسعيره لصكوك تمويل قائمة على الاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أميركي.

ويُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك القائمة على الاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحقق سجل طلبات الاكتتاب على الصكوك إقبالاً قوياً بلغ 1.2مليار دولار، مع تجاوز حجم الطلبات العرض المُعلن بواقع 2.4 مرة. كما شهد الإصدار توزيعاً متنوعاً للمستثمرين، بواقع 10 في المئة من أوروبا، و5 في المئة من آسيا، و83 في المئة من الشرق الأوسط، مما يعكس الثقة العالمية في القوة المالية لـ"الإمارات الإسلامي" (الحاصل على تقييم A+ من وكالة "فيتش") والتزامه بمعايير التمويل الإسلامي المستدام.

وأتاح حجم الطلب الكبير لـ"الإمارات الإسلامي" خفض هامش العائد ليصل إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، بما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 4.540 في المئة سنوياً. وتم تخصيص 75 في المئة من الصكوك للبنوك والبنوك الخاصة، و20 في المئة لمديري الصناديق، و5 في المئة لصالح الاستثمارات والصناديق العامة وصناديق الثروة السيادية.

أُصدرت الصكوك ضمن "برنامج الإمارات الإسلامي للصكوك" البالغ 4 مليارات دولار، والمُدرج في بورصتي "ناسداك دبي" و"يورونكست دبلن". وستُوجَّه عائدات الإصدار لتمويل مجموعة متنوعة من مشاريع التمويل القائمة على الاستدامة، تماشياً مع "إطار الصكوك القائمة على الاستدامة" الخاص بالمصرف، والذي حصل على رأي طرف ثانٍ من ISS-Corporate يؤكد توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

واضطلع كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد" بدور مستشاري الاستدامة المشتركين، بينما تولّى كل من "المؤسسة العربية المصرفية" و"سيتي بنك"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك المشرق"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، دور المدير الرئيسي المشترك للإصدار والمدير المشترك لسجل طلبات الاكتتاب.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ "الإمارات الإسلامي" فريد الملا: "إننا فخورون بنجاح هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز والمنهجية الائتمانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُجسد إطار العمل الجديد للصكوك القائمة على الاستدامة ابتكاراتنا في هذا المجال بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأمد."

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي" محمد كامران واجد: "لدينا سجل حافل في سوق الصكوك الدولية، ويعزز هذا الإصدار مكانتنا لدى مستثمري الدخل الثابت ونحن سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين والإهتمام الكبير الذي حظي به هذا الإصدار القائم على الإستدامة. "

ومن جهته، علّق رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي" إبراهيم قائد قائلاً: "لقد كان تفاعل السوق مع صكوكنا الجديدة استثنائياً. ويؤكد نجاح هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً على تزايد اهتمام المستثمرين بفرص التمويل المستدام المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يوفرها الإمارات الإسلامي."

من ناحيته، أكّد كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة "بنك الإمارات دبي الوطني" فيجاي باينز: "تُبرز هذه الصفقة الرائدة دورنا كرواد في التمويل المستدام، وتُجسّد التزامنا بدمج الاستدامة في صميم  استراتيجيتنا لدعم طموح  دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050."