“أرامكو السعودية” تبدأ طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار
“أرامكو السعودية” تبدأ طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار
أعلنت شركة "أرامكو السعودية" عن بدء طرح صكوك دولية بالدولار الأميركي بموجب برنامجها لإصدار الصكوك الدولية عبر شركة SA Global Sukuk Limited.
وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية" أن الصكوك ستكون مباشرة، ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول، على أن يتم تحديد قيمة الطرح والعائد ومدة الاستحقاق وفقاً لظروف السوق.
يبدأ الطرح في 10 أيلول/ سبتمبر 2025 وينتهي في 17 منه، ويستهدف المستثمرين المؤسسيين المؤهلين في الأسواق التي سيتم فيها الطرح، وذلك بحسب الأنظمة المحلية. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، مع مضاعفات قدرها الف دولار.
تتولى إدارة الإصدار مجموعة من البنوك العالمية والإقليمية، من بينها: "إتش إس بي سي"، "الراجحي المالية"، "بنك أبوظبي الأول"، "بنك دبي الإسلامي"، "ستاندرد تشارترد"، "بيتك كابيتال"، "جولدمان ساكس"، "جي. بي. مورغان"، و"سيتي كمدراء" سجل اكتتاب نشطين، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى كمدراء غير نشطين.
وسيُقدَّم طلب لإدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، على أن يخضع الطرح لأحكام القاعدة 144A/RegS من قانون الأوراق المالية الأميركي، وكذلك لقواعد هيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
الأكثر قراءة
