"البنك الأهلي السعودي" يسعى لإصدار أدوات دين رأس المال مقومة بالدولار الأميركي

2025-06-12
09:30

"البنك الأهلي السعودي" يسعى لإصدار أدوات دين رأس المال مقومة بالدولار الأميركي

يسعى "البنك الأهلي السعودي" لإصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، بالتزامن مع تسارع وتيرة إصدار أدوات الدين للبنوك السعودية، حسب إفصاح نُشر على موقع السوق السعودية اليوم الخميس.

وأوضح البنك في إفصاح تم نشره على موقع السوق السعودية اليوم الخميس أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.

وذكر أنه عيّن كلاً من "بنك أبوظبي التجاري"، "بنك دي بي إس إل تي دي"، بنك "الإمارات دبي الوطني"، "غولدمان ساكس إنترناشيونال"، "بنك إتش إس بي سي بي إل سي"، "جي بي مورغان سيكيوريتيز"، "بنك المشرق"، و"ميزوهو الدولية"، شركة "الأهلي المالية"، "بنك إس إم بي سي"، و"بنك ستاندرد تشارترد" مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقاً بناء على ظروف السوق، موضحاً أن الطرح يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض "البنك الأهلي السعودي" التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وكان البنك أعلن في وقت سابق من حزيران/يونيو الحالي، الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الفئة الـ1 مقوّمة بالريال السعودي بقيمة 1.7 مليار ريال (461 مليون دولار) بعائد 6 في المئة.