”السعودي الفرنسي": بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

2025-08-26
09:21

”السعودي الفرنسي": بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

أعلن "البنك السعودي الفرنسي" عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال طرح موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.

وأوضح البنك أن قيمة وشروط الطرح ستحدد بناءً على ظروف السوق، على أن يمتد الاكتتاب من 26 أغسطس حتى 27 أغسطس 2025، بحد أدنى للاكتتاب قدره 200 ألف دولار أميركي (نحو 750 ألف ريال سعودي) مع زيادات مقدارها ألف دولار أميركي.

وتبلغ مدة استحقاق السندات 10 سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات، في حين سيتم تحديد العائد وسعر الطرح وفقاً لظروف السوق.

وذكر البنك أنه قام بتعيين كل من: "بنك أبوظبي التجاري"، "سيتي غروب غلوبال ماركتس"، "دي بي أس بنك"، "بنك الإمارات دبي الوطني"، "بنك إتش إس بي سي"، "بنك مشرق"، "ميزوهو انترناشونال"، و "السعودي الفرنسي كابيتال"، كمديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.

وأكد البنك أن السندات ستُدرج في سوق لندن للأوراق المالية ضمن سوق الأوراق المالية الدولية، ولن تُباع إلا وفقاً للائحة "إس" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.