تغطية بأكثر من 3.5 مرات: "القابضة" تطرح سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار

أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية، تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، عن إصدارها سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي، للمرة الثالثة في أسواق رأس المال الدولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السندات بتنمية رأس مال "القابضة" (ADQ) وتمويل مشاريعها الاستثمارية ودعم اهدافها في النمو على المدى الطويل.

وتجاوز إجمالي قيمة الطلبات 7 مليارات دولار، ما أدى إلى تغطية الاكتتاب بزيادة بلغت 3.5 مرات، وهذا ما يعكس القوة الائتمانية الي تتمتع بها "القابضة" (ADQ) الحاصلة على التصنيف الائتماني Aa2 من وكالة "موديز" والتصنيف الائتماني AA من وكالة "فيتش"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما يعكس القوة الاقتصادية والمالية لحكومة أبوظبي والنظرة الايجابية لها من المستثمرين.

وقد تم تحديد الفائدة السنوية لشريحة الخمسة أعوام، البالغة مليار دولار، عند 4.5 في المئة، بينما تحددت الفائدة السنوية لشريحة العشرة أعوام، والبالغة مليار دولار أيضاً، عند 5 في المئة، وبذلك يكون هذا الإصدار قد حقق أدنى عائد لفئة الخمسة أعوام، وثاني أدنى عائد لفئة العشرة أعوام بين إصدارات السندات (غير الصكوك) في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تاريخه.

وحقق الإصدار توزيعاً مؤسسياً شمل مستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا التي حققت فيها "القابضة" (ADQ) أوسع توزيع حتى الآن، في حين انخفضت قيمة الصفقة بمقدار 30 نقطة أساس من تقديرات التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة في "القابضة" (ADQ) ماركوس دي كوادروس، إن نجاح هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين في القوة الائتمانية لـ"القابضة" (ADQ) بالإضافة إلى نظرتهم الإيجابية تجاه استقرار اقتصاد أبوظبي وآفاقه المستقبلية"، موضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً على إصدارات السندات ذات الأسس الجاذبة في بيئة السوق الحالية.

وكانت "القابضة" (ADQ) قد استكملت في أيلول/سبتمبر 2024، إصدار سنداتها الثانية، حيث شمل الطرح المزدوج سندات أجلها 7 أعوام و30 عاماً، وحقق تغطية اكتتاب زادت بمقدار 4.1 مرات.

واعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، بلغ إجمالي أصول "القابضة" 251 (ADQ) مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المئة على مدى ثلاثة أعوام. وتركز الشركة على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد العالمية، وتمتلك حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة لها وتعمل ضمن ثمانية قطاعات اقتصادية تغطي محاور رئيسية في اقتصاد أبوظبي.

وتعتبر "القابضة" أحد الصناديق السيادية الرئيسية التي تشكل مع جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة منظومة مالية ذات ثقل عالمي كبير وهي تلعب دوراً اساسياً في دعم رؤية ابوظبي ودورها العالمي كقوة اقتصادية واستثمارية مؤثرة.