البنك العربي الوطني: بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار
البنك العربي الوطني: بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار
أعلن "البنك العربي الوطني" عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة والمقومة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، من خلال شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.
وأوضح البنك أن القيمة النهائية وشروط الطرح سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، فيما يمتد الاكتتاب على يومين اعتباراً من 2 سبتمبر وحتى 3 سبتمبر 2025.
وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أميركي (نحو 750 ألف ريال سعودي)، مع زيادات بقيمة ألف دولار أميركي، مبيناً أن الصكوك ذات أجل دائم لكنها قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.
وتم تعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية لإدارة الإصدار وتنسيق سجل الاكتتاب تشمل: "إيه إن بي كابيتال"، "أرقام كابيتال"، "سيتي جروب"، "كريدي أجريكول"، "دويتشه بنك"، "إتش إس بي سي"، "كامكو للاستثمار"، "ميريل لينش إنترناشونال"، "إس إم بي سي بنك إنترناشونال"، و"بنك ستاندرد تشارترد".
وأكد البنك أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، ويمكن بيعها بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، موضحاً أن الطرح يخضع لشروط وأحكام مذكرة الطرح الأساسية.
ويهدف البنك من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى بما يدعم معدلات كفاية رأس المال وفق متطلبات "بازل 3"، كما سيساهم في تعزيز المرونة المالية للبنك وتمويل استراتيجيته التوسعية داخل المملكة وخارجها. ومن المتوقع أن يسهم الإصدار في دعم قدرة البنك على تمويل خطط النمو وتوسيع محفظة الإقراض مع المحافظة على مستويات سيولة قوية وتنافسية.
الأكثر قراءة
-
من كأس العالم إلى الأولمبياد: الأحداث العالمية ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي بالخليج
-
استحواذات استراتيجية تدفع "دله الصحية" لتسجيل إيرادات قياسية وأرباح متنامية في 2025
-
"موانئ قطر": مناولة أكثر من 234 ألف طن من البضائع في يوليو الماضي
-
"إنفيكتوس للاستثمار" تضاعف أرباحها التشغيلية خلال النصف الأول من 2025 وتوسّع حضورها في 65 دولة
-
الاستثمار الأجنبي في 2025: انحسار في التدفقات العالمية وسط مشهد متغير
