"الخليج للملاحة" الإماراتية تتم عملية طرح سندات إلزامية التحويل بـ500 مليون درهم

2025-07-14
08:48

"الخليج للملاحة" الإماراتية تتم عملية طرح سندات إلزامية التحويل بـ500 مليون درهم

أتمت شركة "الخليج للملاحة القابضة" الإماراتية عملية طرح السندات الإلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب 520 مليون درهم من المساهمين المؤهلين الذين اكتتبوا من خلال بنك تلقي الاكتتاب "بنك الإمارات دبي الوطني". وتم عرض السندات بسعر 1.10 درهم إماراتي للسند، على أن يتم تحويلها إلى أسهم في أو قبل 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ويُعدّ هذا الطرح جزءاً أساسياً من صفقة الاستحواذ الاستراتيجية بقيمة 3.2 مليارات درهم على أصول وشركات "بروج للطاقة المحدودة"، مما يعزز من رؤية الشركة في التوسع بقطاع البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وسيتم تخصيص عائدات الـ500 مليون درهم من السندات لتمويل الجزء النقدي من الصفقة. أما بالنسبة للجزأين الآخرين فسيتم تمويلهما من خلال صدار نحو 359 مليون سهم جديد لصالح "بروج" بسعر 1.25 درهم إماراتي للسهم، مع فترة حظر لمدة عام، وإصدار سندات إلزامية التحول بقيمة 2.3 مليار درهم لصالح "بروج"، تحول إلى أسهم بالسعر ذاته، مع فترة حظر لمدة عام أيضاً بعد التحويل.

وأكدت الشركة بأنه لن يتم فتح نافذة الاكتتاب للشريحة الثانية المخصصة لكبار المساهمين، حيث إنه قد تم جمع المبلغ بالكامل من الشريحة الأولى. وبذلك، تم اغلاق عملية الاكتتاب رسمياً ولن يتم قبول أي طلبات أخرى.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة "الخليج للملاحة القابضة" ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان: "يمثل هذا الاكتتاب خطوة مهمة في تنفيذ صفقة الاستحواذ، ويعكس ثقة المساهمين في رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة. سنواصل التركيز على استكمال باقي مراحل الصفقة بما يعزز مكانة الخليج للملاحة كمزود متكامل لحلول الخدمات اللوجيستية في المنطقة".

وأضاف:"نحن ملتزمون بالمضي قدماً في تنفيذ صفقة الاستحواذ وفق الجدول الزمني المخطط، والعمل على دمج الأصول الجديدة بسلاسة، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والقيمة المستدامة للمساهمين".