"مصرف الإنماء السعودي": طرح صكوك رأس مال إضافي

2025-05-20
10:00

"مصرف الإنماء السعودي": طرح صكوك رأس مال إضافي

أعلن "مصرف الإنماء السعودي" عن بدء عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الاولى على المستثمرين داخل وخارج المملكة عن طريق شركة ذات أغراض خاصة.

ولم يحدد المصرف في اعلانه المنشور على موقع "تداول" عن حجم الإصدار وشروطه بما في ذلك السعر والمدة بانتظار تقييم ظروف السوق وإقبال المستثمرين المتوقع أن يتم تحديده من خلال عملية بناء الأوامر التي تتم عبر مديري الاصدار كما تجري العادة في مثل هذه الاصدارات.

وكان البنك كلف كل من: "مصرف أبوظبي الإسلامي"، وشركة "الإنماء المالية"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"جولدمان ساكس انترناشونال"، و"جي. بي. مورغان سيكيوريتيز"، وبنك "ستاندرد شارترد" كمديرين رئيسيين للاصدار.

ويهدف الاصدار، الذي يأتي ضمن برنامج عام لهذا الغرض، إلى دعم قاعدة البنك الرأسمالية وتلبية المتطلبات الرقابية وتحسين متانة ومرونة البنك المالية. وسيتم إدراج الصكوك المصدرة في بورصة لندن للاوراق المالية. وفي جلسة التداول الصباحية للاسهم السعودية اليوم، بلغ سعر سهم البنك 27.4 ريال سعودي، وبلغ أعلى سعر لسهم البنك خلال آخر 52 أسبوعاً 33.30 ريال وأدنى سعر له 27 ريالاً.

وكان البنك قد أتم آخر إصدار صكوك دائمة له غير قابلة للاستدعاء في شهر آذار/مارس من العام 2024 بقيمة مليار دولار أميركي ولمدة 5 سنوات بلغت العمولة المحددة عليه 6.5 في المئة أي بهامش 220 نقطة اساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية المماثلة الأجل. وكانت هذه الصكوك الداعمة لرأس المال من النوع المعروف بـAT1 وهي أدوات مالية هجينة تصدرها عادةً البنوك لتعزيز رأس مالها الاساسي وفق متطلبات "بازل 3" وهي تعتبر جزءاً من رأس مال البنك من الفئة الاولى (Tier 1) ولها خصائص مختلفة عن السندات التقليدية.

وفي نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي موجودات البنك نحو 276.8 مليار ريال سعودي، أي بزيادة نسبتها 17 في المئة عن العام 2023، كما زادات أرباح البنك الصافية بنسبة 20.5 في المئة لتصل إلى 5.83 مليارات ريال سعودي خلال الفترة نفسها. وتم خلال العام الماضي رفع رأس مال البنك الى 25 مليار ريال عبر رسملة 5 مليارات ريال من الأرباح المستبقاة وتوزيع أسهم منحة.

ويحتل البنك المرتبة السادسة بين المصارف السعودية من حيث حجم الموجودات والقروض والأرباح وفق ميزانية العام 2024.