"مصدر" تصدر سندات خضراء بقيمة مليار دولار

 أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم،  عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليارات درهم "مليار دولار أميركي تقريباً"، مما يرفع إجمالي المبلغ الذي جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى 10.092 مليارات درهم "2.75 مليار دولار تقريباً"، ويسهم في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام.

ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم "500 مليون دولار تقريباً" لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات وبعائد سنوي قدره 4.875 في المئة و5.375 في المئة على التوالي.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24.24 مليار درهم في ذروتها "6.6 مليارات دولار".

وجاءت الهوامش فوق سندات الخزانة الأميركية عند 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات، في أدنى تسعير تحققه "مصدر" عبر إصداراتها حتى تاريخه، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار الجدارة الائتمانية للمؤسسة.

وتم تخصيص السندات بنسبة 85 في المئة للمستثمرين الدوليين و15 في المئة لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأكيد على جاذبية الإصدار عالمياً وإقليمياً.

وتُعدّ "مصدر" من الشركات الرائدة عالمياً في مجال دعم التمويل المستدام، حيث أصدرت على التوالي سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم "750 مليون دولار أميركي تقريباً" في العام 2023، و3.67 مليارات درهم "مليار دولار تقريباً" في العام 2024، وقد تم تخصيص عائدات هذه السندات بالكامل لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة النظيفة في الدول المتقدمة والنامية.

ويأتي برنامج السندات الخضراء امتداداً لأنشطة الشركة التمويلية الأخرى، والتي شملت إصدار تمويل من دون حق الرجوع بقيمة 16,5 مليار درهم "6 مليارات دولار تقريباً" في العام 2024 لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 جيغاواط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، إن الإصدار الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، يعكس الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها "مصدر"، ورؤيتها طويلة الأمد.

وأضاف أن عائدات السندات ستسهم بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّن مصدر من تعزيز دورها في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، ولاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات.

وأوضح أنه سيتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ"مصدر"، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم.

وتم استثمار عائدات سندات "مصدر" الخضراء الأولى التي أطلقت في العام 2023، في تمويل مشاريع بنهاية العام نفسه، حيث ستبلغ قدرتها الإجمالية 3.7 جيغاواط، وستُسهم في تفادي انبعاث 5.4 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.

وبدأت "مصدر" في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية حول العالم في العام 2024، تشمل محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميغاواط، ومشروع "العجبان" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيغاواط.

وتُموّل الشركة جميع استثماراتها في هذه المشاريع من عائدات السندات الخضراء.

وقال الرئيس المالي لشركة "مصدر" مازن خان، إن هذا الإصدار الأخير من السندات الخضراء، المتوافق مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة "مصدر"، يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في المرونة المالية للشركة وتوجهها الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه في ضوء السعي لبناء نظام طاقة مُنصف للمستقبل، تواصل "مصدر" جمع التمويل المستدام على نطاق واسع لدعم تطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة، سواء داخل الدولة أو على المستوى الدولي، ومنح المستثمرين فرصة المساهمة بدور فاعل في دعم أجندة التمويل الأخضر.

وقامت "مصدر" بتحديث إطار عملها للتمويل الأخضر في شهر آذار/مارس الماضي، مع توسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر ونظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة.

ومنحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين "موديز"، إطار عمل التمويل الأخضر المحدث في شهر نيسان/أبريل، تصنيف "ممتاز" ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة وهو أعلى تصنيف ممكن.

وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ"مصدر"، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف AA-  من قبل وكالة "فيتش" و"A1" من قبل وكالة "موديز".

وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.